2018全球骨科医疗器械公司100强

2019-10-24

医械行业新四大困境齐袭,生死线已划定

在分析了全球上千家骨科相关企业的公开资料后,OBDE将百强企业按自有品牌骨科工商业总营收(考虑到海外企业有很大部分为直营模式,故有别于国内排名只统计工业产值,全球排名记入工业和商业销售的总收入)作为排名依据,将全球百强划分为三个层级:第一集团是以强生为代表的30亿美元以上的传统5巨头,以近300亿美元的总营收占据了全行业512亿美元58%的市场份额;第二集团为2亿美元以上的22个细分行业领军企业以114亿美元占据22%的市场份额;第三集团为2000万美元以上的具有区域影响力的73家小巨人企业以50亿美元占据10%的市场份额;百强企业总体以460多亿美元的规模占据了全行业90%的市场份额,其余近千家中小企业和初创企业分享剩余的10%。

可喜的是我们看到有12家中国企业入围了本年度世界百强名单,特别是纳通集团(凭借强大的专业市场服务能力,总营收遥遥领先国内同行,考虑其对部分代理品牌有强大的控制力,我们取其总营收的一半作为排名数据)和上海微创骨科(凭借对海外著名企业的友好收购)已经率先突入全球第二集团,这些企业或者已经上市,或者已经在上市的路上,或者也有如华为一样,强大却坚持不上市的,由衷的祝贺他们,同时我们也希望未来有更多的中国企业入围。

【 国际第一集团:五巨头

营收单位“亿美元”

传统势力均等的7大行业巨头经过整合,已经进入实力落差较大的5巨头时代:

◆ 强生自收购辛迪斯后长期处于行业第一位置,虽然近年略有萎缩,但仍旧以88亿美元营收牢牢占据骨科状元宝座,创伤产品更是以40%以上的市场份额遥遥领先同行;

◆ 捷迈邦美合并后也是长期位于第二位置,但地位摇摇欲坠,很有可能来年会被史赛克超越,大关节产品是捷迈邦美的强项,始终占据行业第一位置,实力强劲,不可动摇;

◆ 探花史赛克近年增长耀眼,不仅骨科业务扶摇直上直逼榜眼,整体实力也是突飞猛进,正在向医疗器械行业老三发起冲击;

◆ 5大里唯一的非美国企业,大英帝国的荣耀,老四施乐辉由于缺乏脊柱产品线,故整体实力稍弱,但最近有报告称正在洽购脊柱行业当红炸子鸡Nuvasive似乎是想补足短板;

◆ 老五美敦力,长期在脊柱产品线处于独孤求败的位置,但骨科整体实力已经明显跟不上第一梯队,和自己医疗器械第一巨头的位置实在不符,且脊柱份额也在大幅度的被新进企业蚕食,眼巴巴的让各位看官心里直焦急,为何还不与自己天然互补的老四合并,凑成实力均等的新四大已经成为行业内共同的期待。

5大近年共同的特点是都在大力发展骨科机器人业务,分别收购了至少一家以上行业领先的独立机器人公司,未来智能化和精准微创化已经是明显的行业趋势。

【 国际第二集团:细分行业领军企业 】

营收单位“亿美元”

第二集团22家2亿美元营收以上的企业基本上都是各个细分行业的前三名领军企业:如Arthrex是运动医学的老大,NuVasive是最大独立脊柱企业,Wright是手足产品的领头羊等等;专注于某一细分行业几乎是这个层级企业最大的特点,这也提醒我们国内的企业,发展过程中不一定要过分追求大而全小而全,有时候静下心来专注于某一细分品类也会有好的发展。

【 国际第三集团:2000万美元以上小巨人 】

营收单位“亿美元”

营收单位“亿美元”


营收单位“亿美元”

这一层级的企业大致分为三类:一类是美国的创新产品企业,以某一特色创新产品为主打;第二类是欧洲日韩等发达国家的公司,在本国或一定区域内有一定的影响力;第三类是以中国为代表的新兴国家力量,基本是以综合性产品线全线发展为主,高速成长中。

巨大的工作量背后,我们旨在向相关行业从业人员展示改革开放以来,中国骨科医疗器械行业所取得的长足进步,同时也反映我们在全球行业内所处的位置,清醒的认识到我们和全行业大公司之间仍旧存在巨大的差距。这个充满活力同时又稚嫩的行业仍旧需要各级政府、各级医疗机构的强力支持,全行业共同努力,才有机会在未来的日子里与国际巨头同台竞技,达到甚至超越行业领先水平,为中华民族全面复兴作出应有的贡献。

注:仅供参考,请勿当真,非医疗统计数据、排名及事实依据。请以原文、官方正式文献记载及实际情况为准。

来源:互联、Bone打听、匠医工医械售后服务平台(ID:Joyegood)等


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