启升微课丨美国医疗器械市场概况

2020-01-06




启升微课——第五十七课!

大家好,我是上海启升的Ethan,今天给大家带来启升微课系列第五十七课,本期微课的主题是“美国医疗器械市场概况”。在上期微课中,我和大家简单梳理了欧洲医疗器械的市场情况,今天咱们再来好好聊聊美国市场。


美国作为医疗器械最主要的市场和制造国,占据着全球医疗器械市场约40%的份额,是无可争议的行业老大。根据grand view research统计,2017年美国医疗器械行业市场规模约为1540亿美元,预计在预测期内年均复合增长率为5.0%。

 

这么大的市场体量背后,慢性疾病的流行及老年人口增加是最主要的市场驱动力。大家知道,常见的慢性病主要有心脑血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病等,其最大的特点就是需要长期护理,长期护理就意味着长期需求,长期需求就会带来稳定增长。

 

此外,根据美国人口普查局统计,2015年美国老年人,即65岁以上的人口,数量为4900万。该局估计,到2023年老年人口将占美国总人口的23.0%。

 

而人口老龄化带来的直接影响之一,就是消费结构的改变。在1985年美国人民的消费结构中,医疗保健第一次超过了食品、服装和娱乐,成为美国人民最主要的支出,而且保持稳定增长的趋势。据EMERGO统计,2014年,美国人均医疗支出高达9403美元,远超欧洲平均水平,更是遥遥领先中国人均医疗支出。

 

由此可见,随着慢性疾病的流行,再加上人口老龄化,美国人民对于医疗保健有了更大需求,而有了需求就会促进供给端的增长,所以这两点都成为了美国医疗器械市场增长的主要推力。

 


既然有强大的市场需求,那自然需要有足够的企业来满足需求。根据THE WHITAKER INSTITUTE统计,2013年美国拥有7000多家医疗器械公司。集中度最大的地区是加利福尼亚州、马萨诸塞州、纽约州和明尼苏达州。其中,加利福尼亚州的公司数量最多,而马萨诸塞州的公司营收最高。

 

当然,美国虽说有7000多家企业,但其实资源相对集中,头部效应非常明显。据EvaluateMedTec统计,2017年全球医疗器械企业营收及市占比前20名中,有11家美国企业上榜,其中有7家企业位于排行榜前10,美敦力、强生、和雅培包揽前三,总共贡献了18%的市场份额。

 

如果再看IVD市场,全球的竞争格局就更加清晰明了了。根据罗氏统计,2016年全球IVD企业市场份额前10名中,有7家美国企业,包括罗氏、雅培、丹纳赫等。加上西门子医疗,IVD行业四大巨头占据了全球近一半的份额,而且这几家企业通过不断并购收购以及高研发投入,来建立技术壁垒,持续保持企业的核心竞争力。

 


最后,咱们再通过两张数据统计图,了解一下美国医疗器械行业的主要进出口国。根据OEC统计,2017年美国医疗器械行业总出口额为193亿美元,主要出口国依次为:荷兰、中国、德国、日本。

 

同年,美国医疗器械行业总进口额为152亿美元,贸易顺差为41亿美元,主要进口国依次为:德国、墨西哥、日本、中国。


在2013-2017年期间,来自中国的医疗器械进口额占比分别为9.4%、6.9%、7.2%、6.9%、11%。虽然经历了些许起伏,但从最新的数据来看,来自中国的医疗器械进口额保持了很好的增长势头。这对于有国际出口的国内企业来说,就是大大利好,因为有需求就意味着有机会。

 


到这里为止,今天的分享就告一段落。本期微课先跟大家介绍了美国医疗器械市场增长情况、市场背后的两大推动力,然后解读了医疗器械和IVD市场的竞争格局,最后分析了美国市场的主要进出口国。

 

如果后续大家想了解更多关于医疗器械标准解读及法规动态,请关注启升原创公众号启升资讯,也欢迎大家分享转载启升原创内容。本期微课到此结束,我是Ethan,谢谢大家!




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